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联通可趁低吸纳

发布时间:2021-01-21 16:18:52 阅读: 来源:阳离子咪唑啉厂家

据港媒报道,港股寻底格局明显,尤其成交持续薄弱,暂时只宜观望恒指18,000点可否守稳,未来只可寄望基金粉饰橱窗,才可使港股重上19,000点,因此可建议在18,000点附近小注吸纳一些强势股博年底前有所反弹,其中可留意强势股中国联通[4.85 -4.53% 股吧 研报](0762)。

上客量增长强劲

联通近年的强势,最主要是其拥iPhone的内地销售权,而iPhone 4S也已推出了一段时间,估计短期内可望在内地销售,届时又将进一步刺激联通上客量,并刺激股价表现。建议可在现水平买入,中短线博见近期的高位约17元水平。

据内地报章日前报道,联通销售部总经理余英涛表示,只要工信部对iPhone 4S发了许可证,联通就开始销售。余英涛更指出,联通已经做好了一切准备,只等工信部的一张许可证。因此估计,iPhone 4S短期可成为联通炒上的催化剂。

智能手机更煞食

不过,有一点值得留意,其实联通并不是单靠iPhone食胡,反之,中低端智能手机原来更煞食,单从其中期业绩便可得知。因为1,000元(人民币.下同)以下的3G智能手机销售增长很快,尤其是型号中兴V880,6月开售至今的反应也相当热烈。

更重要的是,这有助降低手机补贴开支,也可保持3G业务逾百元的ARPU(每月每户平均收入)。因为购买该类3G手机的用户,约有七至八成为合约用户,这可大大改善用户结构,而且据公司早前指出,上述手机的最廉宜上台套餐,月费为124元,所以应有助维持3G用户的ARPU于100元或以上,也即意味联通下半年的业绩更佳。

至于估值方面,其市帐率只有逾1.5倍,较中移动(0941)约2.2倍仍大大落后,单是追回这个落差,联通已值每股20港元,且还未计未来强劲复合增长及与中移动市占率交替置换的加分元素,因此建议可趁低吸纳。 理是真

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